Manual · Tus datos y catálogo
Clientes y contactos (CRM)
Tu agenda de clientes y proveedores con datos fiscales, historial y etiquetas.
Cómo se usa
- 1Menú → Clientes → botón "+" o dicta/foto un DNI o tarjeta para rellenarlos con IA.
- 2Al facturar, eliges el contacto y se autorrellena todo.
Trucos
- 💡Los proveedores que registras en Gastos se crean solos como contactos: tu agenda fiscal se completa sin darte cuenta.
Preguntas frecuentes
He importado muchos clientes y quiero borrarlos todos (o una parte): ¿hay eliminación masiva? ▾
Sí. En Clientes, marca la casilla de cada fila —o la de la cabecera para seleccionar todos los que se ven— y pulsa «Eliminar N». Te pide confirmar y los borra de una vez. Los que tengan facturas, proyectos o compras asociadas se quedan y se te dice cuántos son: un cliente con documentos no se borra, se edita. Un truco: el buscador filtra antes de seleccionar, así que puedes borrar solo «los que empiezan por Z» o «los de Huesca». Y si importaste más de mil, todos están: la lista los muestra completos.
¿Dónde pongo el número de cuenta del cliente para domiciliarle el pago? ▾
En la ficha del cliente, apartado "Condiciones comerciales": pon "Forma de cobro: Domiciliación (recibo)" y su IBAN justo debajo. A partir de ahí, las facturas que le hagas salen con la nota «Domiciliado — recibo a la cuenta ****1234» en lugar de pedirle una transferencia. Ojo: ERPIA no genera el fichero SEPA ni gira el recibo por ti — el cobro lo sigues lanzando en tu banco; lo que hace es dejar claro en el documento que ese importe se le girará a esa cuenta.
El manual interactivo — con buscador, capturas y salto directo a cada pantalla — está dentro de tu cuenta, en Mi ERPIA → Manual.
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