Manual · Facturar y cobrar
Presupuestos con firma
Comparte un enlace público del presupuesto para que el cliente lo vea y lo firme desde el móvil (y, si le ofreces fechas, elija una).
Cómo se usa
- 1Crea el presupuesto y pulsa "Compartir enlace".
- 2El cliente lo abre sin registrarse, lo firma en pantalla y lo descarga.
- 3Recibes un email en cuanto lo firma; queda registrado quién firmó, su firma, el día y la hora, y los documentos adjuntos que aceptó.
🔒 Los presupuestos son de ERPIA Plus, con su firma en línea, el anticipo y «Facturar por fases». Si tu cuenta es anterior a noviembre de 2026, los conservas en el plan Gratis, firma incluida.
Trucos
- 💡Un presupuesto firmado es tu mejor defensa ante un "yo no pedí esto": guarda quién firmó, su firma y la fecha y hora, y el PDF firmado lo recoge.
- 💡Factúralo por fases: con «Facturar por fases» sacas la factura del anticipo (el % que quieras) y, al terminar, la del resto descontando lo ya anticipado. Así cada factura lleva su IVA al trimestre que le toca.
- 💡Puedes adjuntarle archivos: planos, fichas técnicas o fotos de la medición. Hasta 10 por documento, en PDF o imagen, de 10 MB cada uno. Con el ojo verde tu cliente se los descarga desde el mismo enlace; con el ojo tachado se quedan solo para ti.
Preguntas frecuentes
¿Puedo adjuntar un PDF o un plano al presupuesto? ▾
Sí. Tienes "Archivos adjuntos" en dos sitios: al abrir el presupuesto, entre las líneas y los pagos a cuenta, sin entrar a editarlo; y en el editor, debajo de las notas internas. Sube PDF o imágenes, hasta 10 archivos de 10 MB cada uno. Cada archivo tiene un ojo: si está verde, quien abra el enlace del presupuesto puede descargarlo; si lo tachas, el archivo se queda guardado solo para ti. También funciona en las facturas: ahí los archivos se quedan solo para ti hasta que les das al ojo, y entonces salen en el enlace de la factura si la compartes.
¿Puedo cobrar una señal y facturar el resto cuando termine? ▾
Sí, y es lo correcto: el IVA de un anticipo se devenga cuando lo cobras y solo por ese importe. En el presupuesto pulsa «Facturar por fases»: eliges el porcentaje y te prepara la factura del anticipo; cuando acabes, el mismo botón te prepara la factura del resto con el anticipo ya descontado. Ojo: los «Pagos a cuenta» del presupuesto solo apuntan que has recibido dinero, no emiten factura, así que ese IVA no entraría en tu trimestre.
Si adjunto un contrato de obra, ¿queda firmado con el presupuesto? ▾
Sí, si lo adjuntas con el ojo verde. Cuando el presupuesto lleva archivos visibles, el cliente no puede firmar sin marcar «He leído y acepto también los documentos adjuntos», con sus nombres a la vista. La firma guarda qué documentos aceptó, y lo verás en el presupuesto («aceptó también: …») y en el PDF firmado. Consejo: que el contrato cite el número del presupuesto, para que los dos documentos se remitan el uno al otro.
¿El cliente tiene que elegir una fecha? ▾
No. Sólo ve fechas si se las ofreces en «Fechas disponibles» al compartir el enlace; si no añades ninguna, firma sin elegir fecha y el mensaje de WhatsApp no la menciona. Si tu plazo es largo (por ejemplo, 8 semanas desde la aceptación), escríbelo en las observaciones del presupuesto: salen en el enlace y en el PDF.
¿Dónde se guardan esos archivos y quién puede verlos? ▾
En un almacén privado de tu negocio. No existe ninguna dirección pública que lleve a ellos: cada vez que se abren se genera un enlace firmado que caduca en minutos. Entran también en la Copia de datos, en la carpeta "adjuntos".
El manual interactivo — con buscador, capturas y salto directo a cada pantalla — está dentro de tu cuenta, en Mi ERPIA → Manual.
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