Lo llevas todo por WhatsApp y luego
no encuentras nada.
El presupuesto de aquel chalet, la foto de la avería, el audio donde el cliente te decía lo que quería… está todo en WhatsApp, enterrado entre cientos de conversaciones. ERPiA le pone una ficha a cada cliente con su historial completo —presupuestos, facturas, trabajos y notas— en un solo sitio. Sigues hablando por WhatsApp; los papeles, ordenados. Desde 5,90 €/mes.
ERPiA ordena el documento de negocio, no el chat. No archiva tus conversaciones ni se mete en WhatsApp: lo que centraliza es el presupuesto, la factura y la ficha del cliente. Y como tienes sus datos y su historial a mano, vuelves a contactarle tú, con una excusa real, cuando toca. Nada de mensajes automáticos a tus clientes. Actualizado: junio 2026 · ERPiA Agente · erpia.es
Fotos, audios y presupuestos sueltos
Un oficio se gestiona desde el móvil, de obra en obra. El problema no es WhatsApp: es que todo el trabajo vive dentro del chat y desaparece en cuanto entra el siguiente mensaje.
«¿Dónde le mandé el presupuesto?»
Scroll y scroll buscando el mensaje de hace tres semanas. Y a veces ni aparece, porque se lo enviaste por otra vía.
El audio con lo que pedía
El cliente te lo explicó todo en un audio de dos minutos. Ahora hay cuarenta audios y no sabes cuál era.
Fotos de la obra mezcladas
Las fotos del baño de un cliente acaban en la galería junto a las del tejado de otro. Sin orden, sin a quién pertenecen.
«Esto lo tengo en la cabeza»
Lo que cobraste, lo que quedó pendiente, lo que prometiste arreglar la semana que viene. Hasta que se te olvida.
El chat no es un archivo. WhatsApp está hecho para hablar, no para guardar tu negocio. Cada presupuesto perdido es una venta que no se cierra, y cada cliente sin historial es un cliente que no vuelve.
Cada cliente, su ficha
En ERPiA, cada cliente tiene una ficha de contacto con su historial completo. Abres su nombre y ves de un vistazo todo lo que tenéis entre manos, sin buscar en ningún chat.
- ✓ Sus datos fiscales (NIF, dirección, contacto) listos para facturar.
- ✓ Todos sus presupuestos, los que aceptó y los que quedaron en el aire.
- ✓ Sus facturas, lo cobrado y lo que sigue pendiente.
- ✓ Los trabajos y proyectos que le has hecho, con su rentabilidad real.
- ✓ Las notas que apuntes tú: lo que pidió, lo que prometiste, por dónde estáis.
Y los presupuestos los creas hablando o con una foto: dictas lo que has hecho, ERPiA lo monta con serie automática y tu logo, y se guarda en la ficha del cliente. Nada de empezar de cero ni de copiar a mano.
Para que repitan
Un cliente de oficio que quedó contento volvería… si te acordaras de él. Pero pasan los meses, se enfría y al final llama a otro. El problema casi nunca es el trabajo: es que pierdes el contacto y el hilo de lo que hicisteis.
Con sus datos y su historial ordenados, los recuperas tú. Tienes su teléfono, sabes qué le hiciste y cuándo, y eso te da una excusa real para volver a llamar:
- ✓ «La revisión de la caldera que te puse hace un año toca pronto.»
- ✓ «Aquel presupuesto del baño que dejamos a medias, ¿lo retomamos?»
- ✓ «Hace tiempo que no sé de ti, ¿todo bien con la instalación?»
ERPiA ordena los datos; el contacto lo das tú. No hay remarketing, ni envíos automáticos, ni mensajes que salgan solos a tus clientes. Lo que hace ERPiA es que no se te escape ninguno: tener la ficha delante es lo que convierte a un cliente de una sola obra en un cliente que repite.
Sigues usando WhatsApp
| Lo que sigue igual | Lo que ERPiA ordena |
|---|---|
| Hablas con tus clientes por WhatsApp, como siempre. | El presupuesto, la factura y la ficha del cliente viven fuera del chat, ordenados. |
| Les mandas el enlace del presupuesto por WhatsApp. | El cliente lo firma con el dedo en el móvil y queda blindado con hash; a ti te avisa por email. |
| Recibes fotos y audios por el chat. | El documento de negocio queda guardado en la ficha; el chat lo dejas para hablar. |
| El trato cercano de siempre. | Sin perder presupuestos ni clientes por desorden. |
ERPiA no archiva tu WhatsApp ni se mete en tus conversaciones. Centraliza el documento de negocio —presupuesto, factura, ficha— para que lo tengas a mano. El chat es tuyo y sigue siendo el chat de siempre.
Y de paso, todo lo demás del oficio
Presupuestos y facturas hablando
Dictas por voz o haces una foto y ERPiA monta el documento, con serie automática, tu logo y Verifactu gratis.
Gastos por foto del ticket
Foto al ticket y la IA lee importe, IVA, fecha y proveedor y lo categoriza. Vincularlo a un trabajo lo decides tú.
Proyectos con rentabilidad real
Presupuestado vs facturado vs gastado vs cobrado, con barra de cobro. Sabes qué obra te deja dinero y cuál no.
Cobros y recordatorios
Pendientes y vencidos a la vista, conciliación con el CSV del banco y recordatorios de cobro por email con link de pago.
Firma del presupuesto
Enlace por WhatsApp, el cliente firma en el móvil y queda aceptado. Sin papeles, sin idas y venidas.
Avisos por Telegram
Agenda, recordatorios y el aviso del IVA del trimestre llegan a tu Telegram. No se te pasa nada.
Pon tus clientes en orden
Déjanos tu email y te enviamos una guía para sacar tus presupuestos y clientes del WhatsApp y tenerlos cada uno en su ficha. Sin spam, sin cesión a terceros.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar de usar WhatsApp con mis clientes?
No. Sigues hablando por WhatsApp, como siempre. ERPiA no archiva el chat ni se mete en tus conversaciones: ordena el documento de negocio. Las fotos, los audios y los presupuestos que antes se perdían en el hilo ahora viven en la ficha del cliente, donde los encuentras en segundos.
¿Qué guarda la ficha de cada cliente?
Cada contacto tiene su ficha con datos fiscales e historial completo: presupuestos enviados, facturas emitidas, trabajos realizados y las notas que tú apuntes. Todo en un solo sitio, sin buscar hacia arriba en una conversación de meses.
¿ERPiA contacta a mis clientes por mí o les manda mensajes automáticos?
No. ERPiA no hace remarketing, ni envíos automáticos, ni captación automática a tus clientes finales. Ordena tus datos y tu historial para que seas tú quien vuelva a contactar al cliente, con una excusa real. El contacto lo das tú.
¿Cómo paso un presupuesto de WhatsApp a algo ordenado?
Creas el presupuesto en ERPiA hablando (por voz) o con una foto, y se guarda en la ficha del cliente con serie automática y tu logo. Si quieres que lo acepte, le mandas un enlace por WhatsApp: el cliente abre un portal, firma con el dedo en el móvil y queda aceptado y blindado con hash. A ti te llega el aviso por email.
¿Esto sirve para fontaneros, electricistas, albañiles y otros oficios?
Sí. ERPiA está pensado para autónomos de oficio que trabajan de obra en obra y lo llevan todo en el móvil. La ficha de cliente con historial, los presupuestos por voz o foto, los gastos por foto del ticket y los proyectos con rentabilidad real son justo lo que necesita un oficio para no perder dinero ni clientes por desorden.
Tus clientes ordenados es solo el principio
ERPiA lleva tu facturación con Verifactu, los presupuestos por voz o foto, los gastos, los cobros y un agente de IA que trabaja por ti. Desde 5,90 €/mes, con plan gratis para facturar.
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